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Dos mujeres impresionantes, una morena y una rubia, se dan placer oral en una gran polla. Comienzan provocándose, tocando sus cuerpos y explorando sus bocas. La rubia es la primera en tomar la gran polla en su boca y la lame con pasión, haciendo gemir a la morena con placer. La morena luego toma su turno y ella también lame y chupa la gran polla, haciendo gemir a la rubia con placer. Las dos mujeres luego cambian de roles y la rubia toma la polla en su boca nuevamente, lamiéndola y chupándola con pasión. La morena luego la toma en su turno y también lame y chupa la gran polla, haciendo gemir a la rubia con placer. Las dos mujeres luego cambian de roles una vez más y la rubia toma la polla en su boca nuevamente, lamiéndola y chupándola con pasión. La morena luego se vuelve a lamer la polla y la lame con pasión, haciendo que la rubia gime de placer. La morena luego cambia de roles y la rubia toma en su boca y chupa la gran polla, haciendo que la rubia se ruega de placer. La morena se mueve de nuevo y chupa la polla, y la toma en su boca una y otra vez, la rubia se pone en el placer y la toma en su boca.