En bedste ven fra barndommen vender tilbage efter mange år og afslører sin transseksualitet, hvilket får hovedpersonen til at drømme om hende og modtage oralsex

En barndomsveninde vender tilbage, afslører sin transstatus og udløser drømme om oral nydelse. En sød, yndig asiatisk fortryllerinde fornøjer sig dygtigt med sin mund. En vild, fetichfyldt rejse af forbudt begær og udforskning.

TransseksuelJapanskCrossdressingTænke påKinketKærFetishBlowjobKællingAsiatiskPatterSødUtroligtShemaleBabePatter Tilføjet den: 28-02-2024. Uploadet af: Anonymous

Fortælleren, en mand med hang til det eksotiske og usædvanlige, rummer en dybtliggende fetish for shemales. Hans besættelse er så intens, at selv en simpel spadseretur gennem hans kvarter får tankerne til at køre til hans perverse fantasier. For år tilbage havde han en barndomsveninde, der var dragende i sin uskyld, med en snert af forargelse i øjnene. Ved hendes tilbagevenden blev han overrasket over at opdage, at hun havde gennemgået en forvandling, og afslørede sit sande jeg som en fantastisk shemale. Hans sind fremtryllede billeder af hende, hendes mandelformede øjne betragtede ham med en blanding af uskyld og begær. I sin ynden forestillede han sig, at hun sad på knæ foran ham, og hendes sarte hænder udforskede konturerne af hans manddom. Hendes dygtige mund gjorde underværker, og drev ham til randen af ekstase. Synet af hendes vellystige bryster tjente kun til at give næring til hans lyster yderligere, da han bukkede sig til den berusende nydelse af hendes mundtlige ministrationer.